Resúmenes

Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Tema 1: Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.

Tema 2: Fundamentos de la Inversión.

Tema 3: Sistema Financiero.

Tema 4: Mercado de Renta Fija.

Tema 5: Mercado de Renta Variable.

Tema 6: Mercado de Divisas.

Tema 7: Mercado de Productos Derivados.

Módulo 2:  Fondos y Sociedades de Inversión

Tema 1: Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.

Tema 2: Fondos de inversión y sus objetivos de inversión.

Tema 3: Fondos de inversión libre (Hedge Funds).

Tema 4: Estilos de gestión.

Tema 5: Análisis y selección de fondos.

Módulo 3: Gestión de Carteras

Tema 1: Riesgo y marco de rendimiento.

Tema 2: Mercados de capital eficientes.

Tema 3: Teoría de Carteras.

Tema 4: Proceso de asignación de activos.

Tema 5: Medición y atribución de resultados.

Tema 6: Información del rendimiento a los clientes.

Módulo 4: Seguros

Tema 1: La institución del seguro.

Tema 2: Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.

Tema 3: Marco legal del contrato de seguro.

Tema 4: Técnica aseguradora.

Tema 5: Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.

Tema 6: Seguro de vida.

Tema 7: Seguro de accidentes.

Tema 8: Seguro de enfermedad (Seguro de salud).

Tema 9: Planes de seguros de empresa.

Tema 10: Planificación de coberturas personales.

Tema 11: Seguros contra daños y seguros patrimoniales.

Módulo 5: Pensiones y Planificación de jubilación

Tema 1: Planes y fondos de pensiones.

Tema 2: Principios básicos para la planificación de la jubilación.

tema 3: Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.

Módulo 6: Inversión Inmobiliaria

Tema 1: La inversión inmobiliaria.

Tema 2: Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Módulo 7: Crédito y Financiación

Tema 1: Productos de crédito.

Tema 2: Análisis del riesgo de particulares.

Tema 3: Las fases del riesgo de particulares.

Tema 4: Análisis de las garantías.

Tema 5: Apalancamiento.

Tema 6: Gestión de la insolvencia.

Módulo 8: Fiscalidad

Tema 1: Marco tributario.

Tema 2: Fiscalidad de las operaciones financieras.

Tema 3: Planificación fiscal.

Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador

Tema 1: Cumplimiento normativo.

Tema 2: Directivas de la UE.

Tema 3: El Código Ético de EFPA.

Módulo 10:  Asesoramiento y Planificación Financiera

Tema 1: El cliente y la asesoría financiera.

Tema 2: Establecimiento de la relación cliente-planificador.

Tema 3: Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.

Tema 4: Determinación del estado económico-financiero del cliente.

Tema 5: Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.