Fórmulas financieras EFA para preparar el examen EFPA
Biblioteca de fórmulas financieras EFA, formularios, fichas de repaso, esquemas resumen y tablas comparativas para preparar los exámenes de EFPA España: EFA, EIP, EFA Nivel II y EFP. Los recursos se organizan por módulos del temario, con ejemplos resueltos y orientación práctica al examen.
Del formulario al estudio completo
Esta biblioteca te ayuda a repasar fórmulas y conceptos técnicos. Si quieres preparar el examen de forma completa, puedes combinarla con el manual de teoría EFA 2026, consolidar después con el libro de exámenes resueltos y apoyarte en la guía de calculadora Casio FC-200V para resolver con más agilidad los ejercicios de TIR, bonos, duración, cálculo de días y volatilidad.
EIP · European Investment Practitioner
Examen de 40 preguntas tipo test con exigencia mínima del 70% de aciertos. El bloque de instrumentos y mercados financieros tiene un peso muy elevado: los recursos del Módulo 1 son especialmente útiles.
EFA completo · European Financial Advisor
Certificación europea de asesoramiento financiero. Estructura de 10 módulos. Toda la biblioteca está orientada principalmente a esta certificación: fórmulas, conceptos clave y criterios de aplicación.
EFA Nivel II · European Financial Advisor
Segundo tramo del itinerario EFA, con parte tipo test y ejercicios prácticos. Los formularios y fichas de repaso ayudan especialmente a consolidar fórmulas, ratios y criterios para resolver casos prácticos.
EFP · European Financial Planner
Examen con casos prácticos globales de planificación financiera. Los recursos consolidan la base técnica que después se aplica en escenarios complejos de planificación patrimonial.
| M. | Materia | Ponderación | Preguntas aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos y mercados financieros | 25,0% | ~12-13 |
| 2 | Fondos y sociedades de inversión | 10,0% | ~5 |
| 3 | Gestión de carteras | 17,5% | ~9 |
| 4 | Seguros | 7,5% | ~4 |
| 5 | Pensiones y planificación de la jubilación | 5,0% | ~2-3 |
| 6 | Inversión inmobiliaria | 5,0% | ~2-3 |
| 7 | Crédito y financiación | 5,0% | ~2-3 |
| 8 | Fiscalidad de las inversiones | 10,0% | ~5 |
| 9 | Legislación, normativa y ética | 7,5% | ~4 |
| 10 | Asesoramiento y planificación financiera | 7,5% | ~4 |
| Total | 100% | 50 preguntas |
Preguntas aproximadas calculadas sobre 50 preguntas totales según las ponderaciones de referencia de EFPA. EFPA no publica necesariamente el desglose exacto por módulo en cada convocatoria.
| M. | Materia | Ponderación | Preguntas aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos y mercados financieros | 40,0% | ~16 |
| 2 | Fondos y sociedades de inversión | 10,0% | ~4 |
| 3 | Gestión de carteras | 12,5% | ~5 |
| 4 | Seguros | 7,5% | ~3 |
| 5 | Planes y fondos de pensiones | 5,0% | ~2 |
| 6 | Fiscalidad de las inversiones | 10,0% | ~4 |
| 7 | Cumplimiento normativo y regulador | 7,5% | ~3 |
| 8 | Asesoramiento y planificación financiera | 7,5% | ~3 |
| Total | 100% | 40 preguntas |
Preguntas aproximadas calculadas sobre 40 preguntas totales según las ponderaciones de referencia de EFPA.
EIP vs EFA: diferencias clave en la ponderación
El EIP se estructura en 8 módulos con numeración propia, distinta a la del EFA completo, que tiene 10. La diferencia más relevante es el peso del Módulo 1: en el EIP representa el 40% del examen, aproximadamente 16 preguntas sobre 40, frente al 25% en el EFA completo. Esto significa que dominar instrumentos y mercados financieros —renta fija, renta variable, derivados, divisas y productos complejos— es absolutamente prioritario para el EIP. Los bloques de Inversión Inmobiliaria y Crédito/Financiación no forman parte del programa EIP y se trabajan en niveles posteriores del itinerario EFA. El EIP tiene una duración de 1 hora y 30 minutos y exige un mínimo del 70% de aciertos, es decir, 28 preguntas correctas sobre 40. Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.
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Practica preguntas tipo test por bloques del temario EFA/EIP en modo entrenamiento o simulacro. Ideal para comprobar si dominas las fórmulas y conceptos clave.
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Ver tutorías →Fuentes oficiales y guías de certificación EFPA
Para contrastar la estructura de contenidos, requisitos y características de cada certificación, se recomienda consultar las páginas oficiales de EFPA España.
- EFPA España — sitio oficial
- Certificaciones EFPA — programa, requisitos y proceso
- Guía de certificación EFA — temarios y objetivos de aprendizaje
- Examen EFA — estructura completa y Nivel II
- Examen EIP — formato, duración y exigencia
- Examen EFP — casos prácticos de planificación financiera