Guías y artículos
Consulta artículos, casos y recursos publicados sobre preparación EIP/EFA.
El archivo reúne contenidos de distintas fechas y materias; para fórmulas y conceptos organizados por módulos, utiliza el Formulario EFA.
Apuntes sobre la relación entre cliente y entidad, el perfil inversor y la elaboración y seguimiento de un plan financiero adaptado a sus circunstancias.
Leer artículo : M-10; Asesoria y planificación financieraApuntes sobre capital financiero, operaciones de capitalización y descuento y tipos de interés, con las expresiones utilizadas para relacionar capitales en distintos momentos.
Leer artículo : M-1; Tema 2: Fundamentos de la Inversión (Matemáticas financieras).Objetivos de aprendizaje sobre instituciones de inversión colectiva, sus participantes, sociedades gestoras y depositarias, dentro del programa recogido en esta publicación.
Leer artículo : Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre rentabilidad, riesgo y construcción de carteras, desde el rendimiento de un activo hasta la combinación de distintas inversiones.
Leer artículo : Módulo 3: Gestión de Carteras (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre riesgo asegurable, contrato de seguro y funcionamiento de la institución aseguradora, organizados según el programa de esta publicación.
Leer artículo : Módulo 4: Seguros (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre planes y fondos de pensiones, sus modalidades y los sujetos que intervienen, en el marco de la planificación de la jubilación.
Leer artículo : Módulo 5: Pensiones y Planificación de jubilación (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre el mercado inmobiliario, sus tipos de inversión y la relación entre rentabilidad y riesgo, según el programa recogido en la entrada.
Leer artículo : Módulo 6: Inversión Inmobiliaria (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre productos de crédito, necesidades de financiación y análisis del préstamo, con atención a las características que diferencian cada operación.
Leer artículo : Módulo 7: Crédito y Financiación (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre el marco tributario y la fiscalidad del inversor, conservados como referencia del programa y del contexto de esta publicación.
Leer artículo : Módulo 8: Fiscalidad (objetivos)Objetivos de aprendizaje sobre protección del inversor, deberes de información y supervisión de los mercados, según el marco recogido en esta publicación.
Leer artículo : Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador (objetivos)