Temario exámenes EFA - Alberto Bernat

Temario y estructura de los exámenes EFA

Peso de los módulos en el examen EFA®

El temario del curso en Asesoramiento Financiero Europeo se dirigen fundamentalmente a asesores financieros independientes o personal que desarrolle actividades relacionadas con banca o seguros.

El temario se compone de 10 módulos organizados por áreas de conocimiento. La duración aproximada del curso es de 160 horas de estudio y práctica.

En la siguiente tabla se resume el contenido y su peso relativo en el examen (pincha sobre cada uno de los módulos para conocer sus objetivos):


Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros	25%
Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión	10%
Módulo 3: Gestión de Carteras	17,5%
Módulo 4: Seguros	7,5%
Módulo 5: Pensiones y Planificación de Jubilación	5%
Módulo 6: Inversión Inmobiliaria	5%
Módulo 7: Crédito/Financiación	5%
Módulo 8: Fiscalidad de las Inversiones	10%
Módulo 9: Legislación, Normativa y Ética	7,5%
Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera	7,5%
TOTAL:	100%

Estudiando este curso el candidato adquirirá todo el nivel de conocimientos y habilidades específicos para poder realizar el examen EFA con éxito. El nivel de conocimiento y habilidad que se evalúan en este examen está establecido a nivel europeo y marca los estándares mínimos que cualquier Asesor Financiero precisa para ejercer con profesionalidad su trabajo.

El examen consta de dos partes y ambas deben aprobarse:

Primera parte

Examen tipo test de 50 preguntas. Es requisito responder , al menos, el 70% de las preguntas del examen correctamente (35 preguntas), para superar satisfactoriamente la prueba. Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera prueba: 1 hora y 30 minutos.

Segunda parte

Consiste en la resolución de ejercicios prácticos sobre distintos aspectos contemplados en el temario EFA. Duración de la segunda prueba: 1 hora.

Una vez aprobadas las dos partes del examen aquellas personas que deseen acreditar su condición de European Financial Advisor (EFA), deberán darse de alta como asociado en EFPA España y recertificarse bianualmente demostrando documentalmente, al menos, 30 horas de formación continua.

Contenido de aprendizaje por módulos

A continuación presentamos el contenido que se integra dentro de cada uno de los módulos, estructurándolo por temas para un mejor estudio y comprensión.

Al final de cada módulo se realiza uno (o varios) test para afianzar los conocimientos adquiridos y permitir así que el estudiante/candidato se vaya familiarizando con las preguntas que se realizan en el examen teórico.

También añadimos una anexo (Anexo 1) con el fin de que los alumnos/candidatos puedan preparar la parte práctica del examen realizando los supuestos de convocatorias anteriores (pincha sobre cada uno de los temas para ir a su contenido).

Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Tema 1: Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
Tema 2: Fundamentos de la Inversión.
Tema 3: Sistema Financiero.
Tema 4: Mercado de Renta Fija.
Tema 5: Mercado de Renta Variable.
Tema 6: Mercado de Divisas.
Tema 7: Mercado de Productos Derivados.

Test de coyuntura económica.
Test de matemáticas financieras y estadística.
Test de sistema financiero.
Test de renta fija.
Test de renta variable.
Test de divisas.
Test de derivados.

Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión

Módulo 3: Gestión de carteras

Módulo 4: Seguros

Tema 1: La institución del seguro.
Tema 2: Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
Tema 3: Marco legal del contrato de seguro.
Tema 4: Técnica aseguradora.
Tema 5: Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
Tema 6: Seguro de vida.

Tema 7: Seguro de accidentes.
Tema 8: Seguro de enfermedad (Seguro de salud).
Tema 9: Planes de seguros de empresa.
Tema 10: Planificación de coberturas personales.
Tema 11: Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
Test de seguros.

Módulo 5: Pensiones y Planificación de jubilación

Tema 1: Planes y fondos de pensiones.
Tema 2: Principios básicos para la planificación de la jubilación.
Tema 3: Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
Test de pensiones y jubilación.

Módulo 6: Inversión Inmobiliaria

Módulo 7: Crédito y Financiación

Módulo 8: Fiscalidad

Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador

Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera

Anexo 1

Caso práctico: ratios bursátiles
Caso práctico: cobertura
Caso práctico: análisis fundamental
Caso práctico: estadística
Caso práctico: gestión de carteras

Caso práctico: fiscalidad
Caso práctico: renta fija
Caso práctico: matemáticas financieras
Caso práctico: divisas
Caso práctico: derivados

Además… recuerda que aquí tienes algunas herramientas totalmente gratuitas que te serán muy provechosas

¡ESTÁS DE SUERTE!

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