Biblioteca de formación financiera

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9 recursos · Planificación financiera

Ordenados por última actualización

Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera (objetivos)

Objetivos de aprendizaje sobre la relación con el cliente, la banca personal y la planificación financiera, partiendo de sus necesidades y expectativas de servicio.

Módulo 7: Crédito y Financiación (objetivos)

Objetivos de aprendizaje sobre productos de crédito, necesidades de financiación y análisis del préstamo, con atención a las características que diferencian cada operación.

Módulo 6: Inversión Inmobiliaria (objetivos)

Objetivos de aprendizaje sobre el mercado inmobiliario, sus tipos de inversión y la relación entre rentabilidad y riesgo, según el programa recogido en la entrada.

Módulo 5: Pensiones y Planificación de jubilación (objetivos)

Objetivos de aprendizaje sobre planes y fondos de pensiones, sus modalidades y los sujetos que intervienen, en el marco de la planificación de la jubilación.

Módulo 4: Seguros (objetivos)

Objetivos de aprendizaje sobre riesgo asegurable, contrato de seguro y funcionamiento de la institución aseguradora, organizados según el programa de esta publicación.

M-10; Asesoria y planificación financiera

Apuntes sobre la relación entre cliente y entidad, el perfil inversor y la elaboración y seguimiento de un plan financiero adaptado a sus circunstancias.

Asesoramiento Financiero en la Práctica (Colección Manuales de Asesoramiento Financiero nº 12)

Presentación de un libro sobre asesoramiento patrimonial y banca privada, centrado en conocer las necesidades del cliente y las variables que intervienen en la gestión de su patrimonio.

10 preguntas de planificación financiera EIP/EFA (II)

Preguntas con respuesta sobre asignación de activos y construcción de carteras, relacionando los objetivos de inversión con las circunstancias y la actitud ante el riesgo del cliente.

Alberto Bernat

Profesor de Finanzas y autor

Explicaciones, ejercicios y materiales propios para aprender con método. Un archivo de publicaciones que se remonta a 2016.

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De la consulta al estudio

Teoría y práctica para preparar EIP y EFA

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